Zynga今晚登陆纳斯达克总估值89亿元

北京时间12月16日早间消息,社交游戏开发商Zynga已在周四将其IPO(首次公开招股)发行价定为每股10美元,融资10亿美元,为谷歌上市以来的最大一笔美国互联网公司IPO交易。Zynga将发行1亿股普通股,估值达到70亿美元,算上为未行使股权和认沽权证,估值将达到89亿美元。Zynga两周前将IPO发行价区间定为每股8.50美元至10美元,如今确定的发行价为该区间上限,但是估值低于年初的200亿美元预期。受Groupon影响Zynga的IPO交易预计将受到早些时候其他先行上市互联网公司的影响,这些公司在11月份的股价只跌不涨。最具代表性的就是团购网站Groupon,其股价相比上市后的最高点下跌了42%。但是在Zynga近期向投资者路演期间,Groupon股价有所反弹。Zynga上市第一天以及未来数月的股价表现都会被多家公司密切关注,并将视为未来科技公司IPO前景的晴雨表,特别是社交网站Facebook。盈利知情人士称,Zynga在今年7月份提交了上市申请,曾经计划以200亿美元的估值融资20亿美元。但是随着近期股票市场的不景气以及监管部门对Zynga的详细审查,Zynga在监管文件中称他们将以每股8.50美元至10美元发行1亿股新股,最多融资10亿美元,对应估值90亿美元。和Groupon等其他年轻创始公司不同,Zynga已经实现盈利。Zynga通过Facebook平台上的流行游戏《FarmVille》、《Mafia Wars》等出售虚拟产品。今年前9个月,Zynga的营收同比翻番,达到8.29亿美元,但净利润下降35%到3100万美元。挑战Zynga目前正面临诸多挑战。该社交游戏公司现在高度依赖Facebook平台,根据美国著名投资机构Sterne Agee分析师 艾文德·巴迪亚(Arvind Bhatia)发布的报告,Facebook平台为其贡献了94%的营收。巴迪亚给予Zynga股票“弱于大盘”(Underperform)评级和7美元目标股价,低于其每股8.50美元至10美元的发行价区间。巴迪亚认为,Zynga的“增速正在放缓,利润率承受压力”。Zynga周五的上市也是对IPO市场的最新测试,股票市场在经历了夏天的下跌后遭受重击。虽然Groupon已经上市,但是股价表现一直起伏较大,让外界对新股发行产生质疑。Facebook更为关注的是,Zynga的上市将为Facebook未来的IPO交易投石问路。最新报道称,Facebook将于明年4月至6月上市,以逾1000亿美元的估值融资100亿美元。“对于未来启动IPO的互联网公司来说,我认为Zynga将是一个决定性测试。”旧金山创业公司Heyzap联合创始人朱迪·格米拉(Jude Gomila)表示,Heyzap是一个提供移动游戏的社交网络平台。Groupon在上月的IPO就发出了警告信号,如果Zynga的IPO进程顺利,它将缓和股票市场的不景气表现。”格米拉说。自去年12月第二周以来,本周将是美国IPO市场最忙碌的一周。除了Zynga,硅谷企业社交网络公司Jive Software已在周二上市。自谷歌在2004年启动了19亿美元规模的IPO交易之后,Zynga将是最大一笔美国互联网公司IPO交易。另外一桩IPO规模较大的交易是俄罗斯搜索引擎运营商Yandex NV在今年5月份时的14亿美元IPO融资。“这是本年度最后一笔大型IPO交易,它也肯定是本年度最大的一笔科技公司上市交易。”纳斯达克股票市场新股上市部门主管鲍伯·麦库尼(Bob McCooey)称。Zynga将在周五正式挂牌交易。 

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